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上市首日爆漲 40%,金山云沖破中概股陰影

發布時間:2020-05-10  來源:互聯網    背景: 無障礙通道

  摘要

  好生意不會因為一時的艱難而受阻。

  5 月 8 日晚間,中國云計算戰場的主要玩家金山云以異地敲鐘的「云上市」方式完成美股上市。公開發行后,金山云的股價漲幅一度突破 40%。截止發稿前,市值定格在 47 億美元,順利沖破疫情下的中概股陰影。

  疫情和瑞幸事件的中概股雙重危機下,金山云的管理層的確一度忐忑。

  金山集團董事長、金山云董事長雷軍稱,「疫情開始以后我覺得我們這次肯定黃了,肯定上不了」但機構投資者很快傳來積極情緒,「額度能不能多給一些,受歡迎程度遠超預期?!?/p>

  金山云 CEO 王育林透露,最終超過下單投資者近 260 家,比預計的多得多。金山云 IPO 發行最終定價每股 17 美元,完成發行數量 3000 萬股,較披露的擬發行 2500 萬股超發 20%,共募集資金 5.1 億美元。

  這說明,云計算作為一個好生意已經被成熟資本市場接受,并不會因為一時的艱難而受阻。

  有點「難」的好生意

  「金山云干得好,是因為我們生逢其時」盡管雷軍如此自謙。但實際上,能在 2012 年看到云計算的的潛在機遇并很快「all in」,金山云屬于產業里的「前浪」。

  作為最先拍岸的前浪,金山云的經歷稱得上坎坷。

  2012 年,金山剛開始入局做云計算時,這個產業的商業模式并不清晰,「國內當時只有阿里云在干,其他的巨頭都還非常不看好」。因此,最初金山集團的投資者最初對這個決定「有很大意見」。因為除了模式不清晰,這同樣是一個極度燒錢的生意,「拿自己的錢干云服務,是真的需要勇氣和決心」。

  但包括雷軍、王育林在內的金山云管理層卻堅持認為這是一個值得規?;暮蒙?。為了不錯失良機,雷軍堅持召開股東會,通過一項決議,決定以 10 億美元作為投入總金額?!肝曳浅:ε碌氖俏覀兏闪?5 億美金,董事會不讓我干了,或者投資者不讓我干了,那就麻煩了」。

(金山集團董事長、金山云董事長雷軍和金山云 CEO 王育林 圖|極客公園)

  后來,隨著云計算的興起,金山云的這條路不久就被證明是正確的。從數據上來看,在消耗接近 10 億美元的關口,同步迎接上市的金山云也的確打出了一片天地。

  金山云招股書援引的弗若斯特沙利文調查顯示,金山云是中國第三大互聯網云服務提供商,按照 IaaS 和 PaaS 服務收入計算,金山云在 2019 年的市場份額達到 5.4%,較 2016 年提升近 3%。金山云的市場份額不僅跟上了市場整體發展節奏,還擴大了其市場份額。

  而從財務數據看,金山云近三年營收呈上升趨勢,分別實現 12.36 億元、22.18 億元,39.56 億元,年均復合增長率達 79%。2017-2019 年,金山云的歸母凈虧損分別為 13.2、17.49、11.61 億元。但2019 年金山云實現了毛利盈虧平衡,2019 年 Q3、Q4 實現了毛利盈利,并且估計在 2020Q1 繼續毛利盈利,可見,金山云的各項財務指標已經進入到穩定增長的狀態。

  另一方面,在迅速看到市場龐大未來的同時,金山云也很快定義清楚了自己的市場位置。雷軍在接受媒體采訪時坦言金山云不是巨頭,干不了大而全的事情「我們既然干不了大而全,那我們就關心垂直行業的競爭力?!?/p>

  也因此,在市場拓展路徑中,金山云形成了獨有的圈地打法。從招股書數據來看,在垂直行業,金山云結合集團和小米公司的主營業務,重點選取了包括視頻、游戲、物聯網領域等作為業務突破點,現在的主要客戶包括小米、字節跳動等行業內大型互聯網公司。

  對于這些業務,金山云評判標準明確。

(金山集團董事長、金山云董事長雷軍 圖|金山云)

  一方面是產品能力在市場中的綜合排名。雷軍在評價云計算業務成績的時候目的明確,「在我們選定的這些賽道里面,這些行業里面,我更關心我們的競爭力,其實我們在游戲的云服務里面我們能不能數一數二……大的市場我們比不了巨頭,那么我們在一個一個的垂直行業的市場里面,能不能處于領先優勢?」目前看起來,金山云的這一策略效果不錯。比如,雷軍透露,在視頻云方面,目前主流視頻平臺廠商都有采購金山云服務。

  另一方面則是關注優質客戶質量的數量和比例,這是證明產品服務質量和信任度最重要的指標。目前,金山云的關鍵客戶收入凈留存 2019 年達到 55%,優質客戶的數量從 160 漲到接近 250 個,「客戶越來越多,每一個客戶花的錢越來越多,投資人就會認為你有非常扎實的業務基礎?!雇跤址Q。

  未來五到十年是「增長」關鍵

  對于金山云來說,選在這樣一個時間點把送上美股市場,是為了圖謀未來最關鍵的五到十年增長關鍵期。

  雷軍在接受上市會前的媒體采訪時坦言,團隊選擇上市一是為了讓公司品牌和信譽得到彰顯,拓寬產品在客戶群體的影響力和品牌形象;二是為了募集大量資金,為長期的增長戰做準備。

  云計算是規模效應明顯的產業。雷軍判斷,即使上市了,金山云現在還不是一個舒適的位置,規模要擴大到十倍才會比較舒服。要趕上美國現有水平,雷軍認為還需要 5-10 年。事實上,這樣的窗口期同樣是被大多數行業玩家所共同認可的。以國內外最大的云服務商為例。國內,去年阿里云營收為 247 億元,而 AWS 最新單季營收已經突破百億美元。

(金山云 CEO 王育林 圖|金山云)

  從雷軍和王育林接受包括極客公園在內的媒體采訪來看,未來的市場競爭中,金山云仍然是把增長而非盈利放在第一位,且將場景錨定在以及政務方面。新興的 5G、物聯網市場和仍未被充分撬動的傳統政企市場。

  金山云的策略是已有策略的延展。前者是優勢,并可以結合小米、金山辦公、西山居等業務場景進行業務拓展。

  政企方面,金山云則是另一個和巨頭站在同一起跑線的賽道。2018 年,在保持互聯網業務領先優勢的前提下,金山云又率先布局企業級市場,并重點突破了政務、金融兩大行業,在政府及企業服務業務領域表現出超高速增長和強勁潛力。2019 年第二季度,金山云政府業務同比增長近 5 倍,金融行業業務激增超 10 倍,增速行業達到第一。

  盡管增長壓力重重,雷軍并不過分緊張面對來自市場領跑者的競爭。也因此,對于被反復問及的「金山云未來」問題,雷軍給出了一個確定性十足的答案,「還是要繼續干三五年,穩定住現有戰略前進?!?/p>

  在他看來,這是一個贏家沒辦法通吃的市場,現在最重要的是做好自己的業務,「(巨頭)不可能通過降價和規模擠死我,最核心的是服務質量和持續性」,他強調。未來云服務市場,一定是多云市場,企業幾乎不可能只選用一家的服務。

  另外,王育林和雷軍在接受媒體時都強調,從市場發展階段來看,盡管中國云計算服務處于高速發展階段,但整體還處于早期階段,和 AWS 還差一個數量級,「現在不是談分蛋糕的時間,而是怎么把蛋糕做大」。

  責任編輯:靖宇

  頭圖來源:金山云

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